Fixer des objectifs

Un plan financier vous aidera à déterminer votre situation financière actuelle et la façon d’atteindre vos objectifs financiers. Un professionnel peut vous aider à établir un plan financier détaillé fondé sur votre situation financière actuelle, vos plans fiscaux et successoraux, vos assurances, vos sources de revenus actuelles et futures, vos placements, et votre tolérance au risque. En général, plus le rendement potentiel est élevé, plus les risques sont importants. Par conséquent, si vous voulez des rendements plus élevés, vous devez être prêt à accepter le risque plus élevé qui va de pair avec eux.

Vous trouverez à la page Travailler avec un conseiller de l’information et des outils pour vous aider à préparer un plan de placement et à prendre de bonnes décisions de placement.